周恩來告訴眾人為了慶賀北伐戰(zhàn)爭持續(xù)大捷，今晚將舉行提燈大游行，歡迎毛澤東和眾人一同去參加。葉挺獨(dú)立團(tuán)的成功夜襲為汀泗橋戰(zhàn)役的勝利立下汗馬功勞，戰(zhàn)士們雖然疲憊但仍舊深夜集合擔(dān)任起賀勝橋戰(zhàn)役的正面強(qiáng)攻部隊(duì)。吳佩孚雖然節(jié)節(jié)敗退，但是他依托長江和漢水固守武漢展開防御，并親上戰(zhàn)場勒令戰(zhàn)士不得撤退。鄧演達(dá)率領(lǐng)北伐軍前沿部隊(duì)已完成對武昌城的包圍，獨(dú)立團(tuán)第一奮勇隊(duì)已全部陣亡，葉挺向鄧演達(dá)請求支援，并親率第二奮勇隊(duì)扛著梯子沖上前去攻下城墻，經(jīng)過獨(dú)立團(tuán)的奮力作戰(zhàn)北伐軍終于攻下武昌。

北伐軍勢如破竹，不到十個(gè)月就收復(fù)六省，將吳佩孚一路逼退至河南信陽。蔣介石推著坐在輪椅上的張靜江，信誓旦旦的表示他定會(huì)率領(lǐng)北伐軍獲得勝利，眼下蔣介石擔(dān)心軍中軍心不穩(wěn)，這實(shí)際就是他對共產(chǎn)黨的不信任。共產(chǎn)黨如今聲望漸高，張靜江覺得這就是因?yàn)閷Φ谒能姫?dú)立團(tuán)使用太過，宣傳太過，可為了北伐能有個(gè)光彩的開端，他們又不得不用共產(chǎn)黨這支作戰(zhàn)勇猛的隊(duì)伍，這樣蔣介石心中產(chǎn)生隔閡。

1926年12月13日，漢口召開中共特別會(huì)議，共產(chǎn)國際維經(jīng)斯基和鮑羅廷也出席會(huì)議，其重要議題就是批評黨內(nèi)左傾錯(cuò)誤。陳獨(dú)秀看著自己作報(bào)告時(shí)一直皺眉的毛澤東知道他對自己的想法仍舊不滿，陳獨(dú)秀提議要讓農(nóng)民運(yùn)動(dòng)聽從于當(dāng)?shù)卣陌才?，如今共產(chǎn)黨在軍事上必須依靠蔣介石，而其制衡蔣介石的方法竟是要擁護(hù)汪精衛(wèi)從法國回來繼續(xù)擔(dān)任國民黨的領(lǐng)導(dǎo)人。陳獨(dú)秀提點(diǎn)毛澤東希望他不要在左稚派的名單中榜上有名，他也不想將毛澤東放在自己的對立面進(jìn)行批評，但毛澤東堅(jiān)持自己的思想和底線決心再次返回湖南對農(nóng)民運(yùn)動(dòng)進(jìn)行考察。

葉挺獨(dú)立團(tuán)召開表彰大會(huì)，在這七大戰(zhàn)役上獨(dú)立團(tuán)近半數(shù)戰(zhàn)士犧牲在戰(zhàn)場上，擔(dān)任了二營五連連長的石頭在武昌戰(zhàn)役中被敵軍砍掉一條手臂，但意志堅(jiān)如磐石的他仍舊堅(jiān)持作戰(zhàn)?？墒潜皇谟瑾?jiǎng)勵(lì)后的石頭卻被告知要暫時(shí)調(diào)離部隊(duì)回到地方，石頭無法接受這個(gè)決定，他大喊著不走沖下臺(tái)去。

毛澤東在湖南幫著農(nóng)民趕牛犁地，湖南的農(nóng)民運(yùn)動(dòng)發(fā)展十分迅速，許多農(nóng)民都分到了田地，更是積極踴躍的加入到農(nóng)民協(xié)會(huì)中來，毛澤東以此寫就《湖南農(nóng)民運(yùn)動(dòng)考察報(bào)告》。瞿秋白讀著毛澤東發(fā)來的報(bào)告竟是笑出聲來，國民黨右派一直對農(nóng)民運(yùn)動(dòng)厭惡不已聲稱其為痞子運(yùn)動(dòng)，瞿秋白認(rèn)為不然他要執(zhí)筆親自為這篇報(bào)告寫序言。李立三聽聞周恩來同陳獨(dú)秀起了爭論，周恩來對陳獨(dú)秀對蔣介石抱持幻想的思維無法同意，他已經(jīng)看清蔣介石的真實(shí)面目，知道他隨時(shí)都會(huì)對共產(chǎn)黨人動(dòng)刀子，要對蔣介石此人時(shí)刻保持警惕。提起李立三的妹夫蔣先云，了解到他仍在擔(dān)任蔣介石的機(jī)要秘書，周恩來知道其是一個(gè)堅(jiān)定地共產(chǎn)黨人，遂寫下書信要他趕緊離開蔣介石身邊，以防不測。

蔣先云將書信燒掉，趕緊讓妻子先行去往武漢，隨后他就接到了蔣介石的召見。蔣介石要他起草一份給國民黨中央的回復(fù)，對于中央不同意在南昌建立臨時(shí)政府的行為，他蔣介石知道這是中央希望汪精衛(wèi)回來能繼續(xù)到武漢做領(lǐng)袖。但一個(gè)軍隊(duì)、一個(gè)政府不能有兩個(gè)腦袋，蔣介石也已經(jīng)對共產(chǎn)黨擁汪的附和行為不滿，蔣先云同蔣介石談起陳獨(dú)秀和共產(chǎn)黨的功勞希望蔣介石不要抱持懷疑的態(tài)度。但蔣介石根本無視共產(chǎn)黨為北伐做出的貢獻(xiàn)，并將蔣先云的話打斷勸說他不要再繼續(xù)追隨共產(chǎn)黨。

1927年2月底北伐軍持續(xù)挺近，蔣介石來到江蘇常州卻是感慨自己真是眼神不好，蔣先云的不辭而別令他心中蒙上陰影，隨后他又得知周恩來在上海領(lǐng)導(dǎo)的工人運(yùn)動(dòng)罷工人數(shù)已達(dá)三十多萬人。對于共產(chǎn)黨稱此次行為是為了配合北伐軍行動(dòng)的說辭，蔣介石呵斥這根本就是痞子舉動(dòng)，是想要在軍隊(duì)到達(dá)前占領(lǐng)上海，并立刻命令軍隊(duì)停止進(jìn)攻。劉少奇接到前來武漢的蔣先云夫妻，隨即就認(rèn)命給其武裝部部長、工人糾察隊(duì)隊(duì)長等職位，武漢的工人糾察隊(duì)目前只有幾百人且武器太少，身為黃埔第一的學(xué)員蔣先云深知工人糾察隊(duì)必須要擴(kuò)大到五千人要擁有五千條槍才能具備必要的武裝力量。

1927年3月為了配合北伐軍隊(duì)，周恩來擔(dān)任起起義總指揮，上海罷工隨即轉(zhuǎn)入武裝起義。懷有身孕的鄧穎超聽著母親念著的報(bào)紙上的利好消息撫摸著肚子，而隨即她就感到了陣陣疼痛。工人們跑來向守在龍華的北伐軍請求支援，但他們聲稱路軍總指揮白崇禧要求他們原地待命竟是見死不救，周恩來接到請求支援的電話，面對在郊外按兵不動(dòng)的白崇禧，周恩來只得自己去往前線督戰(zhàn)。

而此時(shí)，在醫(yī)院的產(chǎn)房里鄧穎超正滿頭大汗地忍受生育之苦，焦急在外等候的鄧母卻只等來醫(yī)生的一句對不起。