關(guān)爽看到上海正被袁也弄得煙毒四起，琢磨著是不是應(yīng)該采取點(diǎn)什么措施。袁帥勸關(guān)爽不能擅自行動(dòng)，這時(shí)他接到了電話，電話是自稱藥劑師的人打來(lái)的。電話里，袁帥申請(qǐng)除掉袁也，藥劑師不同意，只同意他組建一只可靠的掃毒隊(duì)。

邱鰍囡囡的理發(fā)店旁，成衣店的胡老板，也改開利潤(rùn)更豐厚的販煙館了。胡老板為了圖個(gè)精神，讓囡囡給理個(gè)發(fā)，結(jié)果囡囡故意給他理了個(gè)癩痢頭。胡老板要砸理發(fā)店，邱鰍要攔，幾人正鬧得不可開交，一個(gè)日本人進(jìn)來(lái)，被兜頭潑了盆臟水，日本人沖過來(lái)要打囡囡，邱鰍將他打了。偽警察們將邱鰍抓了。

袁帥到警察局保釋邱鰍，遇到袁也，袁也說(shuō)如果你同意出任警察局行動(dòng)隊(duì)長(zhǎng)一職，就好商量。否則他打的是日本人，誰(shuí)也不能保釋。這時(shí)，小檸來(lái)了，拿了賣琴的錢，讓袁也同意保釋。袁也這才迫不得已地答應(yīng)了。

袁也猜到理發(fā)店旁的煙館，是石原故意開的。石原承認(rèn)了，說(shuō)想渾水摸魚。并說(shuō)他懷疑小檸，懷疑她拉的那些從來(lái)沒聽過的練習(xí)曲。

小檸又到歌舞廳拉琴，翻開琴譜，發(fā)現(xiàn)了樂譜上的密信：危機(jī)基本解除，留意鴉片加工廠。舞池中，滿輝煌正翩翩起舞，袁也則坐在吧臺(tái)，聽著小檸拉琴。

袁帥跟關(guān)爽商量著成立掃毒隊(duì)，他們已找到了鴉片加工廠。兩人決定將邱鰍同福囡囡吸收進(jìn)來(lái)，他倆請(qǐng)了他們?nèi)说斤埖臧砍燥埳塘?。聽到袁帥說(shuō)叛徒何某是他倆殺的，又聽到袁帥說(shuō)他是薛叔培養(yǎng)的新四軍的人，關(guān)爽說(shuō)袁帥就是怒火判官時(shí)，都有點(diǎn)吃驚。最后三人決定加入，并為組織起名為怒火大隊(duì)。

黑藤奉命一直在暗中監(jiān)視著小檸，甚至連她清理送出的廢物都要檢查，可一直沒查出什么，袁也對(duì)此十分反感。他讓黑藤轉(zhuǎn)告石原，小檸確實(shí)沒問題，只是他的保護(hù)傘，希望不要再查了。

袁帥他們，設(shè)法給加工廠的日本人的飯菜中，加了無(wú)色無(wú)味的毒藥，邱鍬又弄斷了加工廠的電線，行動(dòng)正在緊鑼密鼓的實(shí)施中。