梁飛化裝成傷員上了小鬼子的火車。

王政委化妝成檢修火車的工作人員，混進(jìn)火車站。梁飛從窗戶上看見(jiàn)小鬼子發(fā)現(xiàn)一個(gè)日本傷員的衣服被換了，就要搜查車上的人，于是就趁機(jī)挾持一個(gè)漢奸，穿上了他的衣服。在火車上游走的梁飛看見(jiàn)推著賣東西的王政委和黑子，他們商量著一會(huì)兒要將把守嚴(yán)密的最后一節(jié)車廂拖掛了，梁飛卻說(shuō)自己覺(jué)得三號(hào)車廂牛鬼蛇神很多，或許有問(wèn)題，于是王政委就說(shuō)最后一節(jié)車廂和三號(hào)車廂都不能放過(guò)。

梁飛重新回到座位上，小鬼子卻拉著被梁飛扒去衣服的漢奸指認(rèn)梁飛，王政委擔(dān)心梁飛的安危，只好打死了兩個(gè)鬼子鬧出動(dòng)靜吸引鬼子的注意力。黑子趁機(jī)將最后一節(jié)車廂拖掛，石隊(duì)長(zhǎng)帶領(lǐng)大家翻找車廂卻沒(méi)有找到寶劍。

王政委和黑子確保梁飛安全了就撤退了，梁飛注意到車上幾個(gè)形跡可疑的人座位上的孩子有問(wèn)題，仔細(xì)一看知道那個(gè)孩子正是他們要尋找的寶劍，于是就跟他爭(zhēng)斗起來(lái)。一個(gè)來(lái)路不明的女人搶走了寶劍正要逃跑，梁飛追上了她拿到劍柄一用力將寶劍抽了出來(lái)，劍鞘還在那個(gè)女人手里。

回到武工隊(duì)，梁飛高興自己立了大功，高興唱了歌，但是看見(jiàn)眼前的神秘女人鎮(zhèn)住了，王政委介紹說(shuō)這位就是劉景怡，是從法國(guó)回來(lái)的。梁飛說(shuō)石隊(duì)長(zhǎng)不痛快，不給自己出證明。劉景怡站起來(lái)對(duì)梁飛說(shuō)自己從延安回來(lái)，還做了自我介紹。梁飛高興以為她是來(lái)接自己去延安的。劉景怡說(shuō)自己是來(lái)執(zhí)行緊急行動(dòng)的。王政委要梁飛把寶劍拿來(lái)看看，梁飛說(shuō)這次功勞是他自己一個(gè)人的，還說(shuō)自己要去延安當(dāng)見(jiàn)面禮。劉景怡對(duì)梁飛說(shuō)讓他把寶劍給自己，還說(shuō)自己會(huì)帶著寶劍回延安的，還說(shuō)延安的同志對(duì)梁飛的大名如雷貫耳。梁飛將寶劍給了劉景怡，還說(shuō)至于他什么時(shí)候去延安還要聽(tīng)武工隊(duì)的，說(shuō)著就走了。

邢亞文接受國(guó)民黨軍部的命令要去刺殺日本頂級(jí)特務(wù)周玉海，妹妹邢亞萍想要過(guò)兩天就是哥哥的生日為他過(guò)了生日再走，邢亞文不答應(yīng)。瀟瀟趕來(lái)對(duì)大家說(shuō)梁飛搶走了寶劍還刺殺了日本三個(gè)軍官，要是派他去刺殺周玉海，一定能成功。邢亞萍卻說(shuō)自己的哥哥才是最棒的。

周玉海在會(huì)所講話說(shuō)重慶說(shuō)十號(hào)要奪了自己的性命，但是到了現(xiàn)在自己還氣定神閑地站在這里。會(huì)所里幾乎是草木皆兵，任何一點(diǎn)輕微的動(dòng)靜都牽動(dòng)著多方的神經(jīng)。國(guó)民黨埋伏在衛(wèi)生間，想要要了周玉海的性命，但是周玉海早有提防，躲過(guò)了一劫。但是邢亞文卻沒(méi)能躲過(guò)小鬼子的圍追堵截，不幸犧牲了。日本人就讓人護(hù)送周玉海從后門(mén)悄悄溜走。

上峰得知周玉海沒(méi)有被殺害，于是就責(zé)怪董鵬做事不利，董鵬說(shuō)自己一定會(huì)完成任務(wù)。邢亞萍看著哥哥的照片傷心哭了起來(lái)。董鵬生氣，胡克對(duì)董鵬說(shuō)自己會(huì)率領(lǐng)屬下的所有精英，完不成任務(wù)寧愿為黨國(guó)效忠。董鵬看見(jiàn)了桌上有關(guān)梁飛的報(bào)道就讓屬下盡快調(diào)查梁飛。

王政委對(duì)石隊(duì)長(zhǎng)說(shuō)接到上級(jí)指示，梁飛在這幾次行動(dòng)中表現(xiàn)優(yōu)秀要讓梁飛成為武工隊(duì)的正式成員。石隊(duì)長(zhǎng)說(shuō)自己佩服梁飛的本事，但是他太散漫了，自己根本管不了他，還說(shuō)這會(huì)兒梁飛又進(jìn)城了。

董鵬來(lái)找瀟瀟爸說(shuō)自己在委員長(zhǎng)那里立下軍令狀，要是拿不下周玉海自己真的就沒(méi)臉見(jiàn)大家了。瀟瀟就建議舅舅董鵬借來(lái)梁飛，還說(shuō)梁飛的英勇事跡已經(jīng)被傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。董鵬正中下懷說(shuō)梁飛現(xiàn)在什么派別也不屬于，自己想要不惜一切代價(jià)爭(zhēng)取梁飛投靠自己。

梁飛來(lái)到雜貨店里買一張牛皮紙寫(xiě)著要在十日之內(nèi)殺了山田，正要貼上告示，被兩個(gè)國(guó)民黨的人找到了。梁飛回到武工隊(duì)，王政委跟梁飛說(shuō)有什么想法要跟大家商量一下，還說(shuō)山田是山東的總司令，要?dú)⒘怂?jiǎn)直是天方夜譚。梁飛說(shuō)自己要完成任務(wù)還拿出了國(guó)民黨董鵬給自己的書(shū)信。王政委經(jīng)過(guò)調(diào)查知道了國(guó)民黨要刺殺周玉海，于是就要去保護(hù)梁飛，石隊(duì)長(zhǎng)讓黑子跟著王政委一起去。

梁飛在火車站徘徊，王政委和黑子找到了他，三個(gè)人一起去了天津。黑子來(lái)都天津不熟悉當(dāng)?shù)氐牧?xí)俗出了丑，梁飛就開(kāi)始跟他開(kāi)玩笑。