一九三零年十二月，遼寧，奉天。徐全直得知了一個(gè)沉痛的消息，陳潭秋在哈爾濱被捕了，是在開(kāi)會(huì)時(shí)被捕的，不過(guò)身份應(yīng)該還沒(méi)有暴露。徐全直沒(méi)有提出任何困難，她和孩子能夠挺過(guò)去，其實(shí)她和陳潭秋討論過(guò)被捕的問(wèn)題，也做好了準(zhǔn)備，只是沒(méi)想到這一天真的到來(lái)了。陳潭秋入獄后被用了刑，面對(duì)自責(zé)的同志陳潭秋安慰道，只要咬死這些文件是朋友放的就沒(méi)有問(wèn)題。大批在蘇聯(lián)學(xué)習(xí)的共產(chǎn)黨回國(guó)投身革命，李立三左傾錯(cuò)誤被糾正后，張國(guó)燾突然活躍起來(lái)，與楊子烈回到了闊別多年的上海。楊子烈慌慌張張地回來(lái)說(shuō)他們要盡快搬走，前兩天有同志在這里被捕。二人正準(zhǔn)備離開(kāi)，軍警便來(lái)了，說(shuō)要例行檢查。張國(guó)燾用了假身份假證件，躲過(guò)了搜查。

張國(guó)燾去見(jiàn)了陳紹禹等人，六屆四中全會(huì)張國(guó)燾被選為政治局常委，陳紹禹被選為政治局委員，但有人對(duì)這個(gè)結(jié)果不同意，陳紹禹等人認(rèn)為何孟雄和羅章龍等人的行為是錯(cuò)誤的，必須開(kāi)除出黨。陳紹禹處處透露著蘇聯(lián)留學(xué)歸來(lái)的優(yōu)越感，張國(guó)燾正義凜然地表示個(gè)人友誼是不能凌駕于組織之上的。

山東，濟(jì)南。鄧恩銘等人突然被一一提審，問(wèn)的是兩年前越獄的事情。提審的人是張葦村，他看到鄧恩銘的臉便知道了他的身份，二人是在國(guó)共合作時(shí)認(rèn)識(shí)的，已經(jīng)四年未見(jiàn)。孫中山逝世后，張葦村接連投靠汪精衛(wèi)和蔣介石，出賣共產(chǎn)黨，對(duì)鄧恩銘一直懷恨在心。鄧恩銘情緒激動(dòng)，怒罵張葦村可恥。羅章龍被清除出黨，張國(guó)燾支持米夫、陳紹禹等人，米夫?qū)λ苁菨M意。中央要派人去蘇區(qū)，張國(guó)燾決定去鄂豫皖蘇區(qū)，但是他不希望楊子烈跟自己一起去，楊子烈很想回家看看孩子，所以決定先送走張國(guó)燾再回老家。

陳潭秋被捕已經(jīng)快五個(gè)月了，唐宏經(jīng)被捕后告訴他們這段時(shí)間發(fā)生了很多事情，六屆四中全會(huì)很是神秘，會(huì)后才知道這個(gè)會(huì)是米夫操控的，他想把陳紹禹扶上領(lǐng)導(dǎo)席位很多人不答應(yīng)，所以米夫就用這種方法把不支持的人排除在外。陳紹禹在留學(xué)時(shí)就拉幫結(jié)派，當(dāng)初去留學(xué)也是耍了手段，人品很差。雖然陳紹禹不對(duì)，但羅章龍成立中央非常委員會(huì)也是不對(duì)的，在陳潭秋的勸解下，唐宏經(jīng)退出了中央非常委員會(huì)。

獄中，鄧恩銘看著掛在天上的月亮眼中滿是悲傷，兩年了，張葦村的出現(xiàn)讓他徹底斷了離開(kāi)的念頭，天亮就要行刑了，鄧恩銘反而有種說(shuō)不出的輕松。鄧恩銘幾人聊著聊著忍不住哭了起來(lái)，天馬上要亮了，他們都知道，該躲的躲不過(guò)去。但也堅(jiān)信革命會(huì)成功，理想會(huì)實(shí)現(xiàn)。行刑時(shí)，鄧恩銘、劉謙初、朱霄等人依然唱著歌，為心中的理想而奮斗。

湖北，武漢。張國(guó)燾被顧順章二人護(hù)送平安到達(dá)，坐上了前來(lái)迎接的轎子。顧順章稱中央有秘密任務(wù)，他要在這里耽誤幾天。