毛澤東做了自我檢討，情敵是大家共同的責(zé)任，不應(yīng)該把責(zé)任都推到?jīng)Q策者身上，李德卻不依不饒，認(rèn)為他們犯了逃跑主義錯(cuò)誤，周恩來(lái)和朱德反駁。毛澤東做了總結(jié)，輕敵是戰(zhàn)場(chǎng)大忌，運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)術(shù)是完全正確的，今后要完全執(zhí)行。張聞天代替博古在黨中央負(fù)責(zé)任，接下來(lái)幾個(gè)月毛澤東帶領(lǐng)大家四渡赤水。

中央給蘇區(qū)的同志們發(fā)了一條電報(bào)，指示他們向四處轉(zhuǎn)移繼續(xù)作戰(zhàn)。陳潭秋與何叔衡等人商量接下來(lái)要怎么走，現(xiàn)在到處都是清鄉(xiāng)隊(duì)，這一路不太平，這時(shí)突然傳來(lái)了敵情，陳潭秋等人急忙轉(zhuǎn)移。敵人已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了他們的蹤跡，雖然他們已經(jīng)轉(zhuǎn)移，敵人決定立即搜山。何叔衡年紀(jì)大了，不小心摔了一跤后便受了傷，卻還是堅(jiān)持前進(jìn)。不久陳潭秋與何叔衡等人，在一次撤退中走散。

何叔衡擔(dān)心自己腿腳不利索想把隊(duì)費(fèi)給別人保管，沒(méi)想到這時(shí)清鄉(xiāng)隊(duì)來(lái)了，幾人忙扶著何叔衡轉(zhuǎn)移。福建，長(zhǎng)汀。譚震林和陳潭秋終于和隊(duì)伍匯合了，但是卻沒(méi)想到在一次撤退中何叔衡因?yàn)槟_傷不肯拖累大家，從懸崖上跳了下去，生死未卜，瞿秋白和幾名同志也走散了。不久后，陳潭秋帶領(lǐng)的隊(duì)伍終于和隊(duì)伍會(huì)師，但陳潭秋因?yàn)橹暗囊淮瓮粐渖窖律硎苤貍?，何叔衡壯烈犧牲。瞿秋白被捕后被蔣介石下令處決，英勇就義。

中央紅軍正想盡一切辦法與紅四軍順利匯合，紅四軍發(fā)來(lái)電報(bào)說(shuō)會(huì)積極配合想盡一切辦法進(jìn)占懋功與之會(huì)師。但去懋功的路上還有一道天險(xiǎn)，夾金山，山上終年積雪峭壁如削，聽說(shuō)連鳥都飛不過(guò)去，中央紅軍卻一步一步踏出了路。在懋功，中央紅軍與紅四方面軍前師順利會(huì)師。雖然已經(jīng)會(huì)師，但毛澤東認(rèn)為當(dāng)務(wù)之急最重要的就是找到落腳點(diǎn)建立新的根據(jù)地，眾人認(rèn)為應(yīng)該去川陜甘，張國(guó)燾卻不這么認(rèn)為，希望能夠早日見(jiàn)到他，統(tǒng)一思想一同建立新的根據(jù)地。

幾天后，中央紅軍與紅四軍正式會(huì)師，張國(guó)燾見(jiàn)到毛澤東和周恩來(lái)、董必武、王稼祥等人一一問(wèn)候。張國(guó)燾問(wèn)他們現(xiàn)在還剩多少人，周恩來(lái)估計(jì)了一下估計(jì)還剩三萬(wàn)人，張國(guó)燾自豪地說(shuō)四方面軍有十萬(wàn)人，眾人十分驚訝。張國(guó)燾提出建立新的革命根據(jù)地計(jì)劃，一共有三個(gè)計(jì)劃。毛澤東認(rèn)為新的根據(jù)地要滿足三個(gè)條件，寧夏是整個(gè)西北地區(qū)是數(shù)一數(shù)二的富庶地區(qū)，北上是最好的選擇，朱德和周恩來(lái)等人也同意，張國(guó)燾十分不滿，話里話外都是諷刺。

晚上，李先念特地去見(jiàn)了董必武，幫他穿針引線縫帽子。這次兩軍會(huì)師大家都很開心，也很關(guān)心接下來(lái)要怎么走，張國(guó)燾堅(jiān)持南下，但董必武明白只有北上抗日才是正確的路線。四川，茂縣。張國(guó)燾開完會(huì)匆匆趕回和徐向前二人商議，張國(guó)燾認(rèn)為一方面軍已經(jīng)不行了，而他們還是兵強(qiáng)馬壯，也因?yàn)橹醒敕竦羲囊庖?jiàn)而生氣，認(rèn)為他們不應(yīng)該受一方面軍領(lǐng)導(dǎo)。周恩來(lái)受了風(fēng)寒身體不太好，毛澤東和洛甫來(lái)看望他，說(shuō)起張國(guó)燾伸手要權(quán)利的事情，毛澤東覺(jué)得他貪心太大，周恩來(lái)想把總政委的位置讓出來(lái)，當(dāng)下一四方面軍的團(tuán)結(jié)才是重中之重，毛澤東嘆了一口氣，如今也沒(méi)有別的辦法了。