董必武在重慶的工作很得力，周恩來也可以放心的留在延安了，國民黨參政員人多勢眾，而共產(chǎn)黨卻只有董必武一個，即便參會會遭到圍攻，董必武卻依然決定參加。重慶，國民黨開會攻擊共產(chǎn)黨，董必武對于他們提出的聲音提出異議，共產(chǎn)黨抗戰(zhàn)功績是眾所周知的，并解釋了摩擦事件經(jīng)過，其二，董必武質(zhì)問何總長為何不按時發(fā)放軍餉，既然無權(quán)承諾又有什么資格指責(zé)他們呢。董必武有理有據(jù)，國民黨頑固派卻喧囂干擾，董必武表示大會初衷已被破壞，宣明退出這次參政會。

新疆。陳潭秋突然叫醒同志囑咐了他一些事情，然后盛世才的人就來了，說要提審他們，陳潭秋卻知道盛世才一定是要下毒手了，陳潭秋和毛澤民、林基路三人并沒有害怕，他們早就準(zhǔn)備好了。三人被盛世才秘密殺害，由于消息隔絕，黨中央并不知道他們已經(jīng)遇害，仍在準(zhǔn)備營救。1946年被關(guān)押的共產(chǎn)黨人全部釋放，王韻雪帶著和陳潭秋的孩子回到了延安。

周佛海為了給自己留后路接洽各路人士，投機(jī)善變的本質(zhì)顯露無疑。周佛海認(rèn)為國共問題才是今后的根本問題，這段時間他提供了不少新四軍的情報(bào)給蔣介石，并告訴蔣介石現(xiàn)在不應(yīng)該和日軍正面作戰(zhàn)，應(yīng)該保存實(shí)力待中日問題解決后與共產(chǎn)黨開戰(zhàn)。董必武被特務(wù)盯得越來越緊，擔(dān)心安全問問題便沒有去見黃炎培先生。國民黨特務(wù)越發(fā)肆無忌憚，董必武想辦法既能保持和民主人士的聯(lián)系也要保持他們的安全問題。為此，辦事處決定為董必武辦六十大壽，民主人士也不會受到特務(wù)襲擊。

在董必武六十大壽上，董必武與民主人士聊起戰(zhàn)爭結(jié)束后，劉仁靜去見了老同學(xué)王友直，在蘇聯(lián)留學(xué)時蔣經(jīng)國也是他們的同學(xué)，在武漢時蔣經(jīng)國也去見過劉仁靜，但劉仁靜不想投靠國民黨，他有自己的原則，王友直和劉仁靜是一樣的，雖然加入了國民黨但絕不反共。二人說起這些年經(jīng)歷，劉仁靜希望他幫自己在教育局找個差事，輾轉(zhuǎn)大半個中國他處處過不下去，王友直幫他安排了一個編審職位。

重慶和延安方面的協(xié)調(diào)，美軍觀察組到達(dá)延安，毛澤東與周恩來時常與他們深談并安排他們考察，他們在延安觀察到了很多，這里的人們很好很幸福，也認(rèn)識到了國民黨的虛假宣傳。國民黨把大量援華物資囤了起來準(zhǔn)備打內(nèi)戰(zhàn)，而距離抗戰(zhàn)勝利還差的很遠(yuǎn)。國民黨軍隊(duì)不斷潰退，桂林淪陷，貴陽告急。貴州大學(xué)要緊急撤離，昭方過幾天也要走，王會悟送了她一本李達(dá)的書留作紀(jì)念。王會悟也打算帶著李心怡去重慶，但他們手頭沒有足夠的錢，暫時還不能走。這時，王會悟收到了毛澤東發(fā)來的電報(bào)，他打聽到他們的消息擔(dān)心他們的安慰，所以寄來了一筆錢助他們脫離險境。算起來他們已經(jīng)十七年都沒見了，毛澤東還記得老朋友，王會悟很是感動。李達(dá)輾轉(zhuǎn)多地又回到了湖南零陵，但日軍侵略者的到來打破了李達(dá)平靜的生活。日軍想請李達(dá)擔(dān)任維持會會長，為了躲避威脅，李達(dá)帶著家屬親眷離開零陵逃難。

南京。汪精衛(wèi)剛?cè)ナ?，陳公博不想為就職國府主席典禮準(zhǔn)備吉服，還表示自己就職的是代理國府主席，因?yàn)橥艟l(wèi)不在了，他上演的這臺戲也該結(jié)束了，他繼承這個爛攤子不是另起爐灶，而是體面的收場，兩年前他和重慶方面搭上了線。